το καταλαβαίνω. Μια άλλη αγορά για να ακολουθήσει. Ένας άλλος τομέας κάποιος σας λέει απολύτωςπρέπεικαταλαβαίνω. Αλλά εδώ είναι το θέμα-αποθήκευσης ενέργειαςδεν είναι απλώς ένα άλλο τσιτάτο που επιπλέει στις αίθουσες συνεδριάσεων και στις επενδυτικές γέφυρες. Είναι το σημείο συμφόρησης. Το πραγματικό σημείο ασφυξίας που καθορίζει εάν ολόκληρη η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια έχει επιτυχία ή σκοντάφτει άσχημα.
Και το να σκοντάψεις άσχημα είναι πολύ στο τραπέζι.
Οι αριθμοί που πρέπει να σας κρατούν ξύπνιους τη νύχτα
Οι παγκόσμιες αναπτύξεις αποθήκευσης ενέργειας έφτασαν κάπου γύρω στα 45 gigawatt-ώρες το 2023. Ακούγεται εντυπωσιακό μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λέει ότι χρειαζόμαστε περίπου 1.500 GWh έως το 2030 για να παραμείνουμε εξ αποστάσεως σε καλό δρόμο με καθαρές{{6}μηδενικές φιλοδοξίες. Αυτό δεν είναι κενό-αυτό είναι ένα φαράγγι. Μιλάμε για τριάντα{10}πλάσια κλιμάκωση σε επτά χρόνια με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού που δεν υπάρχουν ακόμα και πείθοντας τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου να επανεξετάσουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι προβλέψεις της αγοράς ποικίλλουν πολύ ανάλογα με το ποιον ρωτάτε. Το Bloomberg NEF πετάει έναν αριθμό. Ο Wood Mackenzie το αντικρούει. Διάφορες εταιρείες συμβούλων παράγουν πολύχρωμα γραφήματα που κατά κάποιο τρόπο δείχνουν όλες τις καμπύλες ανάπτυξης του χόκεϊ-αλλά διαφωνούν σχετικά με την απότομη κλίση. Αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι: αυτό το πράγμα κινείται γρήγορα και αν δεν το παρακολουθείς, ουσιαστικά πετάς στα τυφλά σε αναταράξεις.
Ο παράγοντας χάους πολιτικής
Εδώ είναι που γίνεται ακατάστατο. Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες διοχέτευσε περίπου 369 δισεκατομμύρια δολάρια σε κίνητρα καθαρής ενέργειας και ένα σημαντικό κομμάτι ρέει προς την αποθήκευση. Εκπτώσεις φόρου επενδύσεων έως και 30%, πιστώσεις παραγωγής, αθροιστές μπόνους για εγχώριο περιεχόμενο-ξαφνικά κάθε ανακοίνωση εργοστασίου μπαταριών συνοδεύεται από ένα δελτίο τύπου σχετικά με τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Εν τω μεταξύ, ο κανονισμός για τις μπαταρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί εντελώς διαφορετικούς πονοκεφάλους συμμόρφωσης, τα πενταετή σχέδια της Κίνας συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και τα μεμονωμένα κράτη συνεχίζουν να περνούν τις δικές τους εντολές αποθήκευσης που μερικές φορές έρχονται σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή οδηγία.
Μόνο η Καλιφόρνια όρισε 7.500 MW νέας αποθήκευσης έως το 2026. Το ERCOT στο Τέξας βλέπει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης να εκρήγνυνται χωρίς καμία απολύτως εντολή-καθαρά οικονομική. Η Αυστραλία είναι βασικά ένα γιγάντιο πείραμα στις μπαταρίες-κλίμακας δικτύου που διασώζουν την υποδομή που παρουσιάζει προβλήματα. Κάθε δικαιοδοσία κινείται με διαφορετικές ταχύτητες με διαφορετικές δομές κινήτρων και διαφορετικούς ορισμούς για το τι θεωρείται «προηγμένη» αποθήκευση.
Εάν δεν παρακολουθείτε αυτές τις αλλαγές πολιτικής εβδομαδιαία-μερικές φορές καθημερινά-χάνετε τη μισή εικόνα.
Η τεχνολογία δεν στέκεται ακίνητη
Κυριαρχεί το ιόν-λιθίου. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Όμως η ενδιαφέρουσα δράση συμβαίνει στα άκρα. Οι μπαταρίες ιόντων νατρίου-έρπουν προς την εμπορική βιωσιμότητα-Η CATL έστειλε τα πρώτα της κύτταρα μαζικής-παραγωγής το 2023 και οι τροχιές κόστους φαίνονται ελπιδοφόρες αν κοιτάξετε τα σωστά σύνολα δεδομένων. Οι μπαταρίες ροής εξακολουθούν να κρύβονται στο παρασκήνιο, μονίμως δύο χρόνια από την πρωτοποριακή κατάσταση, αν και μερικά βοηθητικά προγράμματα τις χρησιμοποιούν τώρα για εφαρμογές μεγάλης διάρκειας-.
Σιδερένιος-αέρας. Πεπιεσμένος αέρας σε υπόγεια σπήλαια. Συστήματα βασισμένα στη βαρύτητα-που χρησιμοποιούν τεράστιους τσιμεντόλιθους. Το υδρογόνο ως μέσο αποθήκευσης (που ανοίγει μια ολόκληρη ξεχωριστή τρύπα κουνελιού). Το τεχνολογικό τοπίο σπάει περισσότερο κάθε τρίμηνο.
Και μετά υπάρχει η συζήτηση LFP εναντίον NMC εντός του ίδιου του ιόντος λιθίου-. Ο φωσφορικός σίδηρος λιθίου ανταλλάσσει ενεργειακή πυκνότητα για ασφάλεια και μακροζωία. Το κοβάλτιο μαγγανίου νικελίου προσέφερε καλύτερη απόδοση, αλλά με τους εφιάλτες της εφοδιαστικής αλυσίδας του κοβαλτίου. Για χρόνια, οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες πόνταραν πολλά στο NMC, ενώ οι Κινέζοι κατασκευαστές έκαναν LFP. Τώρα; Η Tesla άλλαξε σε LFP για οχήματα βασικής εμβέλειας. Ο Φορντ ακολούθησε. Η συναίνεση του κλάδου άλλαξε σε ίσως δεκαοκτώ μήνες.
Παρακολουθήστε την τεχνολογία ή εκπλαγείτε από την τεχνολογία. Αυτές είναι οι επιλογές σας.
Supply Chains: The Ugly Part
Κανείς δεν θέλει πραγματικά να μιλήσει για αυτό, αλλά ολόκληρη η προηγμένη αποθήκευση εξαρτάται από υλικά που συγκεντρώνονται σε μια χούφτα χώρες. Λίθιο από την Αυστραλία και τη Χιλή. Cobalt από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με όλες τις ανθρωπιστικές ανησυχίες που αυτό συνεπάγεται. Επεξεργασία γραφίτη που διατρέχει συντριπτικά την Κίνα. Επεξεργασία σπάνιων γαιών-επίσης στην Κίνα, με ποσοστά που πλησιάζουν το 90% για ορισμένα υλικά.
Ο αγώνας για τη διαφοροποίηση αυτών των αλυσίδων εφοδιασμού δημιουργεί τεράστια επενδυτική δραστηριότητα. Νέα έργα λιθίου στην Αργεντινή. Ορυχεία γραφίτη στη Μοζαμβίκη. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στον Καναδά και τη Φινλανδία. Κάθε έργο ενέχει κίνδυνο εκτέλεσης, επιτρέποντας αβεβαιότητα και χρονοδιαγράμματα που τείνουν να ολισθαίνουν προς τα δεξιά. Η αλυσίδα εφοδιασμού δεν είναι απλώς μια υποσημείωση στην ιστορία αποθήκευσης. Τοείναιη ιστορία αποθήκευσης για όποιον σκέφτεται πέρα από τις αναπτύξεις αυτού του τριμήνου.
Ποιος κερδίζει πραγματικά;
CATL. BYD. Αυτοί οι δύο Κινέζοι κατασκευαστές ελέγχουν περισσότερη χωρητικότητα μπαταρίας από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι-κάπου το 55-60% της παγκόσμιας παραγωγής, ανάλογα με τον τρόπο που υπολογίζετε. Πίσω τους, Κορεάτες παίκτες όπως η LG Energy Solution και η Samsung SDI. Η ιαπωνική Panasonic. Ευρωπαϊκές προσπάθειες που συνεχίζουν να πλησιάζουν τη διαφορά παρά τα δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις.
Από την πλευρά της ολοκλήρωσης συστημάτων: Η Fluence (παράρτημα της Siemens και της AES) αποστέλλει τεράστιες εφαρμογές-κλίμακας. Η επιχείρηση Megapack της Tesla επεκτάθηκε δραματικά. Η Wartsila περιστράφηκε σκληρά από τις γεννήτριες ντίζελ προς την αποθήκευση. Η Sungrow, μια άλλη κινεζική εταιρεία, συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο αγοράς με τρόπους που δεν γίνονται πάντα πρωτοσέλιδα των δυτικών επιχειρήσεων.
Η ανταγωνιστική δυναμική αλλάζει συνεχώς. Ο κυρίαρχος παίκτης της περσινής χρονιάς ανακοινώνει ένα κατασκευαστικό ελάττωμα. Μια startup που φαινόταν πολλά υποσχόμενη ξεμένει από χρηματοδότηση. Μια στρατηγική εξαγορά αναδιαμορφώνει ολόκληρα τμήματα της αγοράς σε μια νύχτα. Εάν δεν παρακολουθείτε το ανταγωνιστικό τοπίο με πραγματική προσοχή, ξυπνάτε ένα πρωί και αναρωτιέστε πώς η εταιρεία Χ κατέχει ξαφνικά το 15% μιας αγοράς στην οποία μόλις συμμετείχε πριν από δώδεκα μήνες.
Το πρόβλημα της ολοκλήρωσης του δικτύου
Η αποθήκευση δεν συνδέεται αυτόματα στα δίκτυα. Οι ουρές διασύνδεσης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες περιέχουν πάνω από 2.000 γιγαβάτ προτεινόμενων έργων-αποθήκευσης, ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας, όλα-αναμένουν χρόνια για μελέτες σύνδεσης στο δίκτυο. Η υποδομή μεταφοράς που έχει κατασκευαστεί για κεντρικές μονάδες ορυκτών καυσίμων δεν φιλοξενεί εύκολα τους κατανεμημένους πόρους. Τα επιχειρηματικά μοντέλα χρησιμότητας που έχουν σχεδιαστεί γύρω από εγγυημένες αποδόσεις κεφαλαιουχικών δαπανών αγωνίζονται να αποτιμήσουν σωστά τις υπηρεσίες ευελιξίας.
Ορισμένες περιοχές το χειρίζονται καλύτερα από άλλες. Οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς χωρητικότητας της PJM άρχισαν επιτέλους να αναγνωρίζουν την πρόταση αξίας της αποθήκευσης. Η CAISO ανέπτυξε νέα προϊόντα βοηθητικών υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι μπαταρίες. Οι ευρωπαϊκοί ΔΣΜ υιοθέτησαν διαφορετικά πλαίσια με διαφορετική επιτυχία.
Τα τεχνικά πρότυπα, οι κανόνες αγοράς και τα ρυθμιστικά πλαίσια εξελίσσονται σε πραγματικό-χρόνο. Η έλλειψη αυτών των εξελίξεων σημαίνει ότι χάνετε εκεί όπου υπάρχουν οι πραγματικές ευκαιρίες εσόδων.
Τι θα συμβεί αν δεν το παρακολουθήσετε
Τίμια; Μάλλον τίποτα το καταστροφικό βραχυπρόθεσμα. Μπορείτε να αγνοήσετε τις αγορές αποθήκευσης ενέργειας για λίγο και ο κόσμος συνεχίζει να περιστρέφεται. Το χαρτοφυλάκιό σας δεν καταρρέει αμέσως. Η επιχειρηματική σας στρατηγική επιβιώνει άλλο ένα τρίμηνο.
Όμως συσσωρεύονται σύνθετες επιδράσεις. Ο ανταγωνιστής που κατανοούσε τη δομή κινήτρων του IRA έξι μήνες νωρίτερα κλείδωσε κατασκευαστικές συνεργασίες που δεν γνωρίζατε ότι υπήρχαν. Ο επενδυτής που παρακολούθησε τις εξελίξεις ιόντων νατρίου-τοποθέτησε το κεφάλαιο πριν οι ανακοινώσεις μετακινήσουν τις τιμές. Το βοηθητικό πρόγραμμα που αναμενόταν να μειώσει το κόστος αποθήκευσης δημιούργησε ευελιξία στις συμβάσεις προμηθειών που τώρα φαίνονται προφητικές.
Οι αγορές ανταμείβουν τις ασυμμετρίες πληροφοριών. Ο τομέας αποθήκευσης δημιουργεί ασυμμετρίες συνεχώς. Κάθε αλλαγή πολιτικής, τεχνολογική πρόοδος, διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας και επανατοποθέτηση του ανταγωνισμού δημιουργεί κενά πληροφοριών μεταξύ εκείνων που δίνουν προσοχή και εκείνων που δεν δίνουν προσοχή.
Residential Markets: A Quick Detour
Δεν μπορείτε να το παραλείψετε εντελώς. Τα συστήματα μπαταριών του σπιτιού-τα Powerwalls, οι μονάδες Enphase, τα πακέτα Sonnen-αντιπροσωπεύουν μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Ανάπτυξη που καθοδηγείται από τα ποσοστά προσάρτησης ηλιακής ενέργειας, τις επιθυμίες για εφεδρική ισχύ μετά από διακοπές λειτουργίας του δικτύου και όλο και περισσότερο,-του χρόνου-χρήσης αρμπιτράζ. Οι αλλαγές στο NEM 3.0 της Καλιφόρνια κατέστησαν την αποθήκευση ουσιαστικά υποχρεωτική για τα νέα οικιακά ηλιακά σε μολύβι οικονομικά. Η τροφοδοσία της Γερμανίας-σε φάση τιμολόγησης-εξόφλησε παρόμοιες τάσεις.
Οι εικονικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που συγκεντρώνουν χιλιάδες οικιακές μπαταρίες σε στόλους-που ανταποκρίνονται στο δίκτυο συνεχίζουν να μετακινούνται από τα πιλοτικά προγράμματα προς τις εμπορικές αναπτύξεις. Το τμήμα κατοικιών δικαιολογεί τη δική του λεπτομερή παρακολούθηση, αν και οι περισσότερες από τις ροές κεφαλαίων και η προσοχή στην πολιτική εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε εφαρμογές κλίμακας-χρησιμότητας.
Η κατώτατη γραμμή
Η αποθήκευση ενέργειας βρίσκεται στο σημείο τομής της κλιματικής πολιτικής, του εκσυγχρονισμού του δικτύου, της αναγέννησης της μεταποίησης και του γεωπολιτικού ανταγωνισμού για κρίσιμα ορυκτά. Είναι περίπλοκο, γρήγορα-και είναι πραγματικά σημαντικό. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτόν τον τομέα την επόμενη δεκαετία θα διαμορφώσουν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόμενα πενήντα χρόνια.
Η παρακολούθηση αυτής της αγοράς δεν είναι πλέον προαιρετική. Είναι βασική ικανότητα για οποιονδήποτε δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών, των υποδομών, της εξόρυξης ή, ειλικρινά, της μακροοικονομικής στρατηγικής. Οι διασυνδέσεις είναι πολύ βαθιές και τα πονταρίσματα πολύ υψηλά για να αντιμετωπίζεται η αποθήκευση ως πρόβλημα κάποιου άλλου.
Άρχισε να δίνεις προσοχή. Η αγορά σίγουρα είναι.